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chuyunworkroom 的博客

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盘点两会送给股民的巨幅红利  

2016-03-05 14:54:00|  分类: 杂谈 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    克强总理的报告,如果仔细揣摩,你会发现两会送给股民的巨幅红利。
    1,两个3%,一个是赤字率,一个是CPI,这个跟股市有什么关系呢,财政扩张政策与适当宽松的货币政策的结合,往往是缔造大牛市的宏观政策环境,而较高的CPI约束对应的则是严格防止通缩,有利流动性空间的营造。因此这两个指标的生成,是股市大牛市奠基礼。
    2,深港通的时间表,伴随沪股通,政府给出了深港通的时间表,尽管这只是开放程度的一种标志,但意味着A股迈向开放又做出了实质性步骤,开放的股市对估值的合理性有本质影响,有利股市持有者做长期的趋势投资,亦存在短期交易投机的空间,市场与技术对股市的影响面产生了实质性扩充。
    3,M2增速13%左右而维持十三五平均GDP6.5%以上增速,这两个指标之间形成的互相勾兑关系是,前者奠定了货币宽松的基础,后者则形成了投资拉动预期,结合我国经济未来新常态下的发展理念,意味着以资本市场为纽带与龙头,股市的地位大幅提高,在股市生态优化与制度建设将获得长足进步,而宏观宽松的货币政策取向又呼应了股市持续走牛的大市走向。
    4,因城施策化解地产库存,这一提法以前就有,但我们从最近一次的暴涨可以看见,地产股的政策敏感性是最强的,而地产股又能够拉动邻近板块的快速反应,形成板块群的集中发力,而因城施策意味着未来化解库存救楼市的一系列政策将频繁使用,并实现地域差异化,奠定地产股红色年景的基础,而现如今股市最沉重的则是金融板块尤其是银行股,指标性能非常好,就是缺乏问津人群,伴随房地产的库存化解或将为银行股甚至整个金融板块解套。
    5,市场禁区与壁垒的打破,本次政府工作报告明确了电力、石油等行业准入将放宽,向谁开放呢,向民间资本开放,但我们知道开放并非仅仅影响民间资金,实际通过股市进入这些传统禁区与壁垒限制较多的行业更为显著,因此相当于大规模释放了传统股的活力,再叠加上供给侧改革带来的利好,预期传统股的春天已经来临。
    6,新经济首次写入政府工作报告,而伴随注册制以及最近两年高达760余只可能的打新股,加上原有成色非常好的次新股,再辅之以新经济带来的更新股票的进入,喜新不厌旧让我们看到了股市质量大幅提高的潜在空间与定量表现。
    7,优化股市生态提上议事日程,不仅就开放方面做出规定,还重申管控、严查等有关优化股市生态的政策措施及时间表,利于消除股市操纵,利于股市生态向市场化转化,利于中小股民利益受到保护。
    8,推动股票债券市场改革,为什么把这两者放一起讨论,债市其实也是股市的孪生产品,体系是一致的,同时有利形成利率市场化与资产证券化的基础,推动资本市场体系的健全,扩大投资者的获益空间,从竞争走向竞合,还利于投资者进行战略组合,股市将由投机市政策市走向规范市与投资市。
    9,投资领域及投资规模呈现战略扩张与政府主导,在经济转型时期,这一刺激性扩张政策既可以叠加财政与货币政策产生张力,又适当强化的市场流动性,有利维持股市稳定的外围环境,对经济增速也是基本保障。
    10,围绕币值稳定与汇率改革,这一影响股市最关键的因素正能量大为增强,同时透露人民币今年10月1日将纳入IMF储备菜篮子,让股市对外汇占款的担忧缩小了甚至解除。
    可以讲,克强总理的政府工作报告,在股市新近持续走好的条件下,在股市重新受到国家队的瞩目与稳定入市的大环境下,从以上十个方面注入股市强心基因,释放给股市的是巨幅红利并且存在相当的可持续性。
    或许中国股市将于两会后直接进入慢牛阶段。


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